Automatize a exportação de dados do Salesforce: 3 métodos fáceis | Hevo (2024)

Você deseja fazer backup de seus dados do Salesforce? Você está se perguntando comoautomatizar dados de exportação do Salesforce? Se sim, continue lendo e tire todas as suas dúvidas. Esta postagem orienta você no processo de extração de dados do Salesforce usando a ferramenta de exportação de dados do Salesforce. Você aprenderá como exportar relatórios do Salesforce para Excel automaticamente e as diferentes opções disponíveis para fazer o mesmo.

Índice

• O que é Salesforce?
• Quais são os motivos para realizar a exportação de dados do Salesforce?
• Pré-requisitos
• Quais são os métodos para automatizar a exportação de dados do Salesforce?
  • Método 1: automatizar a exportação de dados do Salesforce usando o recurso de exportação integrado do Salesforce
  • Método 2: automatizar a exportação de dados do Salesforce usando um script personalizado
  • Método 3: automatizar a exportação de dados do Salesforce usando dados Hevo
• Conclusão

O que é Salesforce?

Para qualquer organização, é muito importante manter um bom relacionamento com os clientes, e o software CRM facilita isso. Salesforce é a plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) número 1 do mundo. Possui aplicativos integrados para vendas, marketing, contas, leads, oportunidades, serviços, marketing e muito mais. Às vezes, precisamos exportar os dados do Salesforce por vários motivos.

Quais são os motivos para realizar a exportação de dados do Salesforce?

Existem vários motivos pelos quais você pode precisar extrair dados do Salesforce:

1. Você precisa dos dados do Salesforce para análise de dados, relatórios e visualização (produção de gráficos e tabelas).
2. Você precisa fazer backup de seus dados.
3. Você deseja integrar um sistema de terceiros que consumirá dados da sua conta do Salesforce.

Pré-requisitos

• Você deve ter as edições Salesforce Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com. Esse recurso não está disponível no Lightning Experience Edition.
• Você deve ter lido as permissões do usuário nos registros que deseja exportar.

Quais são os métodos para automatizar a exportação de dados do Salesforce?

Você pode usar os três métodos a seguir para configurar a automação para exportar seus dados do Salesforce:

• Método 1: automatizar a exportação de dados do Salesforce usando o recurso de exportação integrado do Salesforce
• Método 2: automatizar a exportação de dados do Salesforce usando um script personalizado
• Método 3: automatizar a exportação de dados do Salesforce usando dados Hevo

Método 1: automatizar a exportação de dados do Salesforce usando o recurso de exportação integrado do Salesforce

O Salesforce fornece uma interface de assistente fácil de usar para uso interativo. A ferramenta de exportação de dados sempre gerará arquivos CSV. Um email contendo o link para esses arquivos será enviado ao usuário do Salesforce que agenda essa exportação.

Siga estas etapas para configurar os dados de exportação do Salesforce usando o assistente de exportação do Data Loader.

1. Clique em “Configurar”, digite “Exportação de dados” na caixa “Localização rápida” e selecione “Exportação de dados” e “Exportar agora” ou “Agendar exportação”.
   • A opção “Exportar agora” prepara seus arquivos para exportação imediatamente. Esta opção só estará disponível se tiver passado tempo suficiente desde a sua última exportação.
   • A opção “Agendar Exportação” permite agendar o processo de exportação para intervalos semanais ou mensais.
2. Selecione a codificação pretendida para o seu arquivo de exportação.
3. Selecione anexos, documentos e imagens se desejar incluí-los em seus backups.
4. Selecione “Substituir retornos de carro por espaços” para ter espaços em vez de retornos de carro ou quebras de linha em seus arquivos de exportação. Isso é útil se você planeja usar seus arquivos de exportação para importação ou outras integrações.
5. Se você estiver agendando sua exportação, selecione a frequência, as datas de início e término e a hora do dia para a exportação programada.
6. Em “Dados Exportados”, selecione os tipos de dados a serem incluídos na sua exportação. Recomendamos que você selecione “Incluir todos os dados” se não estiver familiarizado com a terminologia usada para alguns tipos de dados.
7. Clique em “Iniciar exportação” ou “Salvar”.

O Salesforce cria um arquivo zip de arquivos CSV e envia um e-mail para você quando estiver pronto. As exportações serão concluídas o mais rápido possível, porém não podemos garantir a data e hora de conclusão. Grandes exportações são divididas em vários arquivos. Siga o link no e-mail ou clique em “Exportação de dados” para baixar o arquivo zip. Os arquivos zip são excluídos 48 horas após o envio do e-mail.

Método 2: automatizar a exportação de dados do Salesforce usando um script personalizado

Se você tiver recursos internos, poderá estender a plataforma Salesforce com uma ferramenta ETL personalizada que obterá dados do Salesforce em formato CSV e gerará os arquivos agregados em seu destino para análise ou armazenamento. Por exemplo, você pode adaptar issoscript rubi, que baixa arquivos do Salesforce para sua máquina local e envia um e-mail após a conclusão ou falha no download.

Método 3: automatizar a exportação de dados do Salesforce usando dados Hevo

Hevo Data, um pipeline de dados sem código, ajuda você a exportar dados deForça de vendasparaArmazéns de dados, Ferramentas de Business Intelligence ou qualquer outro destino de sua escolha de maneira totalmente descomplicada e automatizada. Hevo criará umatualizando gradativamente a imagem espelhadados seus registros do Salesforce sem qualquer intervenção manual, limpa quaisquer dados que exijam transformações devido a diferenças de lógica de negócios entre sistemas e carrega incrementalmente os dados paralivre.

Eu ouvi usosAPI em massa do Salesforcepara replicar os dados dos seus aplicativos Salesforce para o banco de dados ou data warehouse de destino. Para habilitar isso, você precisa autorizar o Hevo a acessar dados do ambiente Salesforce relevante. Assim que seu trabalho ETL estiver pronto, você poderá agendá-lo usando o agendador flexível do Hevo, com resolução de dependências, monitoramento de trabalho e alertas. Hevo inferirá automaticamente o esquema de formato de dados e partições de seus dados em trânsito e criará uma tabela correspondente em seu armazenamento de destino.

Siga estas etapas para exportar dados do Salesforce usando o assistente de exportação Hevo Data.

• Etapa 1) Autenticar fonte: Configure sua conta Salesforce como fonte de dados para o Pipeline da Hevo, conforme mostrado na imagem abaixo.

• Etapa 2) Configurar fonte: Configure o destino onde os dados precisam ser carregados. Hevo oferece suporte a centenas de destinos, incluindo buckets de armazenamento em nuvem, data lakes e data warehouses.

Confira o que torna o Hevo incrível:

• Seguro: Hevo possui uma arquitetura tolerante a falhas que garante que os dados sejam tratados de maneira segura e consistente comperda zero de dados.
• Mapeamento automático de esquema: Hevo elimina a tediosa tarefa de gerenciamento de esquema e detecta automaticamente o esquema dos dados recebidos deForça de vendase replica-o para o esquema de destino.
• Configuração rápida: Hevo com seus recursos automatizados, pode ser configurado em tempo mínimo. Além disso, com sua interface de usuário simples e interativa, é extremamente fácil para novos clientes trabalharem e realizarem operações.
• Transformações: Hevo fornece transformações de pré-carregamento por meio de código Python. Ele também permite executar código de transformação para cada evento nos pipelines de dados configurados. É necessário editar as propriedades do objeto evento recebido no método transform como parâmetro para realizar a transformação. Hevo também oferece transformações de arrastar e soltar, como funções de data e controle, JSON e manipulação de eventos, para citar alguns. Eles podem ser configurados e testados antes de serem usados ​​para agregação.
• Hevo é construído para escalar: À medida que o número de fontes e o volume de seus dados aumentam, o Hevo é dimensionado horizontalmente, lidando com milhões de registros por minuto com muito pouca latência.
• Carga de dados incremental: Hevo permite a transferência de dados que foram modificados emtempo real. Isso garante a utilização eficiente da largura de banda em ambas as extremidades.
• Suporte ao vivo: A equipe Hevo está disponível 24 horas por dia para oferecer suporte excepcional aos seus clientes por meio de chat, e-mail e chamadas de suporte.

Com movimentação contínua de dados em tempo real, o Hevo permite automatizar a exportação de dados do Salesforce perfeitamente e carregá-los no destino de sua escolha com uma interface sem código e fácil de configurar. Experimente nosso teste gratuito de acesso completo de 14 dias!

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Conclusão

Este artigo ensina como automatizar o processo de exportação de dados do Salesforce com facilidade. Ele fornece conhecimento aprofundado sobre os conceitos por trás de cada etapa para ajudá-lo a entendê-los e implementá-los de forma eficiente usando 3 métodos diferentes. Embora você possa usar a ferramenta integrada ou criar um script personalizado para exportar dados do Salesforce, esses métodos exigem muito esforço e exigem conhecimento técnico aprofundado e é aqui que o Hevo salva o dia.

Hevo Data fornece um No-Code automatizadoPipeline de dadosque permite que você supere as limitações mencionadas acima. Hevo atende mais de 150 pessoasfontes de dados(incluindo mais de 40 fontes gratuitas)e pode executar perfeitamenteExportação de dados do Salesforceem tempo real. A arquitetura tolerante a falhas da Hevo garante uma transferência consistente e segura dos seus dados do Salesforce. Isso tornará sua vida mais fácil e tornará a transferência de dados descomplicada.

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