objetivos de aprendizado
Depois de concluir esta unidade, você será capaz de:
- Descreva e compare os dois métodos de exportação de dados do Salesforce.
- Exporte dados manualmente usando o Serviço de Exportação de Dados.
- Configure a exportação automática de dados em uma programação semanal ou mensal.
Introdução à exportação de dados
Você pode exportar facilmente dados do Salesforce, manualmente ou de forma automática. Os dados são exportados como um conjunto de arquivos de valores separados por vírgula (CSV). As ferramentas de exportação de dados fornecem uma maneira conveniente de obter uma cópia dos dados do Salesforce, seja para backup ou para importação para um sistema diferente.
O Salesforce oferece dois métodos principais para exportar dados.
- Serviço de exportação de dados—um serviço no navegador, acessível através do menu Configuração. Ele permite exportar dados manualmente uma vez a cada 7 dias (para exportação semanal) ou 29 dias (para exportação mensal). Você também pode exportar dados automaticamente em intervalos semanais ou mensais. As exportações semanais estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Na Professional Edition e na Developer Edition, você pode gerar arquivos de backup somente a cada 29 dias ou automaticamente apenas em intervalos mensais.
- Carregador de dados—um aplicativo cliente que você deve instalar separadamente. Ele pode ser operado através da interface do usuário ou da linha de comando. A última opção é útil se você deseja automatizar o processo de exportação ou usar APIs para integração com outro sistema.
Usando o serviço de exportação de dados
Get Cloudy é uma empresa de consultoria de alta tecnologia especializada em implementações de CRM. Charnice Jones-Bauer, analista financeira da Get Cloudy, sabe que a perda de dados pode ter um sério impacto financeiro nos negócios, então ela marca uma reunião no café dos funcionários com o administrador do Salesforce, Chinua Toure, para falar sobre backups. Chinua explica que automatiza backups semanais com o Data Export Service.
Siga estas etapas para exportar dados usando o Serviço de Exportação de Dados.
- Em Configuração, insira Exportação de dados na caixa Busca rápida e selecioneExportação de dadoseExportar agoraouAgendar exportação.
- OExportar agoraopção prepara seus arquivos para exportação imediatamente. Esta opção só estará disponível se tiver passado tempo suficiente desde a sua última exportação.
- OAgendar exportaçãoopção permite agendar o processo de exportação para ser executado em intervalos mensais.
- Selecione a codificação desejada para o seu arquivo de exportação.
- Se desejar que imagens, documentos, anexos e assim por diante sejam incluídos em seus dados, selecione as opções apropriadas.
- Selecione Substituir retornos de carro por espaços para ter espaços em vez de retornos de carro ou quebras de linha em seus arquivos de exportação. Isso é útil se você planeja usar seus arquivos de exportação para importação ou outras integrações.
- Se você estiver agendando sua exportação, selecione a frequência (disponível apenas para organizações com exportações mensais), as datas de início e término e a hora do dia para sua exportação agendada.
- Em Dados Exportados, selecione os tipos de dados a serem incluídos na sua exportação. Recomendamos que você selecioneIncluir todos os dadosse você não estiver familiarizado com a terminologia usada para alguns tipos de dados.
- CliqueIniciar exportaçãoouSalvar.O Salesforce cria um arquivo zip de arquivos CSV e envia um e-mail para você quando estiver pronto. As exportações serão concluídas o mais rápido possível. No entanto, não podemos garantir a data e a hora em que a exportação será concluída. Grandes exportações são divididas em vários arquivos. Siga o link no e-mail ou cliqueExportação de dadospara baixar o arquivo zip. Os arquivos zip são excluídos 48 horas após o envio do e-mail.
